關(guān)于eSIM，看這一篇就夠啦！

最近這段時間，網(wǎng)上關(guān)于eSIM的討論很熱烈。時隔多年，為什么eSIM會突然“卷土重來”？它會給行業(yè)帶來什么樣的影響？是否會全面取代傳統(tǒng)SIM？

今天這篇文章，小棗君就來做個深度解讀。

█ 到底什么是eSIM？

eSIM，全稱為Embedded-SIM，嵌入式SIM卡。

SIM卡，大家都很熟悉。它的全稱是Subscriber Identity Module（用戶識別模塊），是一個保存了我們手機號碼信息的芯片。我們每個人的手機里，都有這么一個芯片。

SIM卡有好幾種尺寸規(guī)格，包括：Full-Size SIM、Mini SIM、Micro SIM、Nano SIM。如下圖所示：

目前，國內(nèi)絕大部分用戶使用的，都是Nano SIM。

eSIM，比Nano SIM更小。它不再是卡片形式了，而是直接變成了一顆SON-8封裝格式的小芯片，嵌入到手機等終端設(shè)備的電路板上。

eSIM是可編程的。通過OTA（Over-The-Air，空中寫卡）技術(shù)，用戶可以對eSIM進(jìn)行遠(yuǎn)程配置，實現(xiàn)運營商配置文件的下載、安裝、激活、去激活及刪除。

也就是說，用戶不用去營業(yè)廳，就可以開卡、選套餐、換號碼，非常方便。

eSIM被認(rèn)為是一種虛擬SIM技術(shù)。除了eSIM之外，softSIM和vSIM也都屬于虛擬SIM技術(shù)。

華為的天際通，就屬于SoftSIM技術(shù)，干脆連嵌入式芯片也沒有，直接通過純軟件實現(xiàn)SIM功能。

█?eSIM有哪些優(yōu)點？

總的來說，eSIM的優(yōu)點包括以下幾個方面：

1、減少了空間占用

現(xiàn)在的手機，正在變得越來越輕薄。傳統(tǒng)SIM卡，需要專門的卡槽，占用了較大的手機內(nèi)部空間。

采用eSIM，可以進(jìn)一步減少對設(shè)備內(nèi)部空間的占用，降低設(shè)計難度，有利于將設(shè)備做得更輕薄。

除了手機和平板之外，可穿戴設(shè)備（智能手表等）以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備同樣也非常需要eSIM。

此類設(shè)備的內(nèi)部空間比手機更小，更需要借助eSIM來解決空間設(shè)計難題。

2、提升可靠性

傳統(tǒng)SIM是插拔形式，靠芯片上的金屬接觸點進(jìn)行連接。

這種方式容易出現(xiàn)接觸不良的問題。對于一些苛刻的物聯(lián)網(wǎng)場景（震動、晃動、磕碰），這個問題更加明顯。

相比之下，eSIM是直接焊接在電路板上，更加牢固，可靠性更高。

3、有利于防水防塵

沒有了插拔式SIM，就沒有了SIM卡槽，也沒有了卡槽縫隙。

這使得手機等終端更容易提升防水防塵等級。物聯(lián)網(wǎng)終端的適用場景也變得更多。

4、方便了用戶

如前面所說，采用eSIM之后，對用戶來說，辦理業(yè)務(wù)會更加方便。

無需實體卡、無需插拔，所有開卡、換卡、攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)等操作均可在線完成，極大地簡化了流程。

用戶不需要擔(dān)心SIM卡遺失帶來的不便，也不需要到處找卡針。

對于跨國出行比較多的用戶，eSIM帶來的便利更加明顯，不再需要頻繁換卡。

對于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)來說，沒有實體SIM卡，也會非常方便。物聯(lián)網(wǎng)終端的數(shù)量龐大，使用場景復(fù)雜，更換SIM卡的難度更大。

█?eSIM經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展過程？

eSIM并不是一個新概念。最早提出它的，是蘋果公司。

2011年，蘋果公司向美國專利和商標(biāo)局申請了一項虛擬SIM卡專利。

幾年后，2014年，蘋果發(fā)布了自己的SIM卡——Apple SIM，嵌入到美國和英國發(fā)售的iPad Air 2和iPad Mini 3平板電腦中，允許用戶設(shè)備動態(tài)選擇運營商網(wǎng)絡(luò)。

2015年7月，蘋果和三星計劃聯(lián)手推出eSIM卡。8月，三星推出了首款支持eSIM的智能手表——Gear S2。

2016年6月，GSMA宣布正式發(fā)布eSIM規(guī)范。這一規(guī)范獲得全球超過30家運營商（德國電信、西班牙電信、美國AT&T等）、芯片商及蘋果、三星、谷歌、華為等智能手機廠家的支持。

2017年9月，蘋果發(fā)布的Apple Watch 3也采用了eSIM方案。

2017年10月，谷歌發(fā)布的兩款手機Pixel 2與Pixel 2 XL成為首款兼容eSIM的智能手機。

eSIM在國外的爆火，自然也吸引了國內(nèi)的注意。包括三大運營商在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)，也開始嘗試推動這項技術(shù)。

2017年6月，中國移動在上海CES Asia（亞洲消費電子展）期間推出一款全球尺寸最小的eSIM NB-IoT通信模組M5310，成為行業(yè)關(guān)注的熱點。

同年，中國聯(lián)通也在eSIM上發(fā)力。上海聯(lián)通聯(lián)合出門問問，共同推出了國內(nèi)首款支持eSIM的智能手表——Ticwatch2，可以實現(xiàn)3G通信。

2018年，中國聯(lián)通開啟了六個城市的“一號雙終端”eSIM卡業(yè)務(wù)試商用。開始時，只支持Apple Watch，后來又添加了Huawei Watch2Pro。

一號雙終端業(yè)務(wù)，允許用戶在手機主號碼的賬戶和套餐基礎(chǔ)上，將手表、平板等添加為eSIM附屬設(shè)備。兩個設(shè)備可以共用一個號碼，共享通話和流量套餐，且能獨立通話和上網(wǎng)。

2018年4月，中國聯(lián)通成立了eSIM產(chǎn)業(yè)合作聯(lián)盟。

2018年，蘋果繼續(xù)加大對eSIM的支持力度。iPhone XS系列首次支持eSIM，采用“實體SIM+eSIM”雙卡方案。后來，2022年，美版iPhone 14系列徹底取消實體卡槽（僅支持eSIM卡），成為無卡化里程碑。

2019年，中國移動也啟動了七個城市的eSIM“一號雙終端”業(yè)務(wù)（非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）試商用。

2021年11月16日，工信部正式印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出：“推動嵌入式SIM卡（eSIM），新興技術(shù)應(yīng)用，深化新技術(shù)新業(yè)務(wù)在垂直行業(yè)和領(lǐng)域的拓展”。

2023年中，GSMA發(fā)布了新的eSIM物聯(lián)網(wǎng)規(guī)范SGP.32。該規(guī)范為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的eSIM大規(guī)模部署掃清了障礙，是助推整個eSIM生態(tài)繁榮的關(guān)鍵一步。

2023年7月底，高通、中國聯(lián)通、GSMA聯(lián)合發(fā)布的“5G+eSIM計算終端產(chǎn)業(yè)合作計劃”。首批加入計劃的廠商，包括華為、榮耀、OPPO、VIVO、聯(lián)想、中興、升騰、新田科技、移遠(yuǎn)、廣和通、浪潮通信、新華三等。

正當(dāng)大家以為eSIM要全面普及的時候，三大運營商卻在2023年先后發(fā)布公告，以業(yè)務(wù)維護(hù)升級為理由，宣布暫停受理eSIM手表一號雙終端業(yè)務(wù)及獨立eSIM卡的辦理申請。

然后，就是長達(dá)兩年的沉寂，eSIM發(fā)展陷入停滯。

█ eSIM為什么會被叫停？又為什么會重啟？

這次的eSIM重啟熱潮，起源于新浪科技6月18日的一則消息：

新浪科技表示，三大運營商將在今年下半年全面放開eSIM業(yè)務(wù)。

6月18日剛好是MWCS（世界移動通信大會上海站）的開幕日。在MWCS上，運營商也確實進(jìn)行了eSIM產(chǎn)品的高調(diào)發(fā)布。

中國聯(lián)通聯(lián)合中興、聯(lián)想發(fā)布了支持eSIM的Pad產(chǎn)品。

一時間，全網(wǎng)開始熱議，認(rèn)為eSIM又回來了，將全面取代傳統(tǒng)SIM。

那么，eSIM在2023年為什么會被叫停？今年，又為什么會重啟？

我們逐一來看。

先看看為什么2023年會被叫停。

前面我們介紹了eSIM的優(yōu)點。大家會發(fā)現(xiàn)，這些優(yōu)點，都是面向手機廠商和用戶的。對于運營商來說，eSIM卻是一把雙刃劍。

首先，eSIM對運營商確實也有利。eSIM卡的交付，節(jié)省了運營商在傳統(tǒng)SIM卡實體交付中涉及到的制卡、包裝、物流和倉儲成本。

采用eSIM，運營商的線下業(yè)務(wù)辦理量，將顯著減少。營業(yè)廳的工作量會減少，存在價值也會減弱。運營商可能會減少營業(yè)廳數(shù)量，有利于削減成本。

但是，eSIM也運營商也有弊，因為它會影響到運營商的主導(dǎo)權(quán)。

SIM卡代表了用戶和單一運營商的契約關(guān)系。用戶辦理了SIM卡，就是和運營商簽訂了合同，憑卡享受服務(wù)。

有了eSIM，這種契約關(guān)系減弱了。用戶換網(wǎng)更加方便，粘性隨之下降。對運營商來說，用戶更容易流失，競爭會變得更加激烈。

eSIM降低了用戶對運營商的粘性

正因為如此，eSIM出現(xiàn)之后，運營商一直都不太愿意推動（國外也是如此）。即便推動，也主要是因為物聯(lián)網(wǎng)市場的剛需需求，以及蘋果公司的設(shè)備需求（蘋果力推）。

國內(nèi)三大運營商中，中國聯(lián)通在eSIM上跟得最緊，是因為他們在iPhone早期時代就緊靠蘋果生態(tài)，和蘋果的合作最為緊密。蘋果的Apple Watch需要使用eSIM，中國聯(lián)通就果斷推出了eSIM業(yè)務(wù)，想要復(fù)現(xiàn)當(dāng)年的WCDMA iPhone市場熱潮。

eSIM被叫停的另一個主要原因，是安全隱患。

eSIM推出早期，在流程規(guī)范和技術(shù)上存在一些漏洞。

有一些不法分子利用OTA漏洞，通過虛假身份信息批量注冊eSIM號碼，用于電信詐騙和垃圾短信群發(fā)。

還有一些人，將eSIM卡改成實體卡，開展遠(yuǎn)程制卡業(yè)務(wù)，超額使用流量。

此外，也有人利用eSIM辦理海外運營商的卡，繞開合理監(jiān)管。

基于以上種種原因，國內(nèi)三大運營商就在2023年暫停了eSIM業(yè)務(wù)的辦理。

那么，為什么現(xiàn)在又重啟了呢？

說白了，還是因為eSIM是大勢所趨。

終端的發(fā)展，尤其是可穿戴終端以及物聯(lián)網(wǎng)終端的發(fā)展，迫切需要eSIM。

蘋果即將發(fā)布的iPhone 17 Air，也是推動eSIM的契機。

iPhone 17 Air主打輕薄設(shè)計，厚度僅5.5mm。由于機身太薄無法安裝實體SIM卡槽，所以蘋果計劃采用eSIM方案。

如果國內(nèi)沒有eSIM業(yè)務(wù)，就無法使用iPhone 17 Air。

前面提到的一些安全方面的問題，運營商也一直在努力解決?，F(xiàn)在能夠重啟，說明解決的進(jìn)度比較理想。

目前，三大運營商在eSIM方面的進(jìn)度各有快慢。

中國聯(lián)通仍然是推動eSIM最積極的。他們已在天津、北京、河北等25個省市重啟eSIM功能。其它城市何時重啟，還未有通知。

在產(chǎn)品方面，除了蘋果生態(tài)之外，他們與紫光展銳、TCL合作推出了國內(nèi)首款eSIM 5G AI平板VN300E。他們還與通則康威聯(lián)合發(fā)布了eSIM 5G AI CPE VN010。前面我們也提到，MWC期間他們和中興、聯(lián)想也有eSIM新品發(fā)布。

中國移動也在積極跟進(jìn)。中國移動客服表示：“將逐步開放全國范圍eSIM業(yè)務(wù)支撐，正在進(jìn)行相應(yīng)系統(tǒng)優(yōu)化和資源準(zhǔn)備，具體開放時間敬請關(guān)注?！?/p>

據(jù)悉，中國移動旗下的中移物聯(lián)已采購7000萬顆eSIM芯片，為大規(guī)模商用儲備了充足的產(chǎn)能。

中國電信目前暫不支持開通。中國電信客服表示：“目前eSIM業(yè)務(wù)還未完成升級暫時無法辦理，也沒有升級完成的具體時間通知。”

網(wǎng)上有消息稱，中國電信eSIM之所以慢，是因為受天通衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的影響。

█?eSIM到底能不能成功？

目前，eSIM迎來了消息面的利好，正處于一個上升期。

但是，現(xiàn)在就斷定eSIM會大步走向成功、迅速取代傳統(tǒng)SIM，還為時過早。

eSIM想要真正獲得成功，離不開產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同努力，以及來自用戶側(cè)的認(rèn)可。

eSIM的產(chǎn)業(yè)鏈，是一個涉及芯片設(shè)計制造、平臺管理、運營商服務(wù)、設(shè)備集成和最終應(yīng)用的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)。

資料來源：中國信通院《eSIM技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究（2024年）》，中金公司研究部

終端、芯片、模組廠商，態(tài)度是最為積極的。因為eSIM確實可以大幅降低產(chǎn)品的設(shè)計難度，有利于輕薄化。

據(jù)ABI Research統(tǒng)計，2023年eSIM在智能手機中滲透率為21.3%，在可穿戴設(shè)備中為5.2%，在平板電腦中為4.3%，在筆記本電腦中為1.9%。

這個滲透率并不算高，還有很大的提升空間。

平臺廠商，對于eSIM肯定也是積極支持的，畢竟可以分一杯羹。

運營商的態(tài)度，其實已經(jīng)日漸清晰了。

雖然eSIM對運營商主導(dǎo)權(quán)有一定的影響，但開放競爭是市場發(fā)展的必然趨勢。抵制、逃避和拖延，并不能改變這個趨勢。提升服務(wù)品質(zhì)，才是留住客戶、獲得競爭主動權(quán)的最關(guān)鍵因素。

更重要的是，高速增長的物聯(lián)網(wǎng)市場，也確實需要eSIM。推動eSIM的普及，有利于加速萬物互聯(lián)，也有利于進(jìn)一步發(fā)揮5G網(wǎng)絡(luò)的價值。

運營商正在加緊建設(shè)相應(yīng)的平臺，制定完善規(guī)范流程，表明了他們對eSIM的積極態(tài)度。

最后再來看看用戶的態(tài)度。

用戶是否支持和認(rèn)可eSIM，是影響其成敗的關(guān)鍵因素之一。

說實話，eSIM在體積、防水等方面的優(yōu)勢，對用戶來說并沒有明顯的感知。大部分用戶，也不會頻繁更換SIM卡。

所以，eSIM所帶來的用戶體驗改善，其實是稍微有點夸大的。

相比之下，eSIM所帶來的使用習(xí)慣改變，反而是需要考慮的問題。

大部分用戶，根本不知道什么是eSIM，也不知道如何使用eSIM。用戶認(rèn)知不足與操作路徑不清晰，將嚴(yán)重影響eSIM的普及進(jìn)度。

用戶是不太愿意接受改變的。全行業(yè)（尤其是運營商）需要對用戶進(jìn)行持續(xù)的引導(dǎo)和宣傳，才能加速eSIM的普及。這需要一定的時間，也需要很大的市場投入。

當(dāng)然，eSIM的資費標(biāo)準(zhǔn)，也是影響用戶態(tài)度的因素之一。這個要看運營商的市場和定價策略。從之前的eSIM套餐來看，總體還是比較合理的。

總而言之，eSIM有很大的概率能夠獲得成功。整個行業(yè)對eSIM都非常支持，eSIM也確實具備一些優(yōu)勢，更加符合數(shù)智時代的需求。

相比國內(nèi)，eSIM在海外的發(fā)展更為激進(jìn)。歐盟《新電池法》明確規(guī)定，自2026年起智能手機需逐步淘汰實體卡槽。美國的各大主流運營商，也已普遍兼容該技術(shù)。

據(jù)GSMA Intelligence預(yù)測，至2025年底，全球預(yù)計將有約10億eSIM智能手機連接，2030年將增長至69億。

據(jù)Jupiter Research測算，到2026年，全球使用eSIM技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將從2023年的2200萬增長至1.95億。

eSIM究竟會如何發(fā)展，就讓時間來告訴我們答案吧。

參考文獻(xiàn)：

1、《eSIM技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究（2024年）》，中國信通院；

2、《eSIM熱度有望重啟，編制萬物互聯(lián)新格局》，中金研究；

3、《跟SIM卡說再見？向eSIM說你好！》，蓋貝貝，通信世界；

4、《是時候重新理解eSIM了！》，物聯(lián)網(wǎng)智庫。